Bagy e la misteriosa donna navigano alla ricerca dei compagni di ciurma del clown. Questi ultimi, dopo essere fuggiti dalla città di Orange, piangono per la sorte del loro capitano.
Dopo alcuni
giorni tengono una specie di cerimonia funebre sull'isola Kumate, dopodiché Moji e Kabaji si sfidano per diventare il nuovo capitano. Dopo molte ore entrambi, stremati, continuano a combattere,
mentre i loro compagni già dormono. Ad un certo punto Richi, sonnambulo, li colpisce e li manda al tappeto. Il mattino dopo Richi è proclamato nuovo capitano, ma subito la ciurma viene circondata
dagli abitanti dell'isola e catturati.
Nel frattempo Bagy avvista la sua nave, così lui e la sua alleata sbarcano e si riuniscono a Moji e Kabaji, ancora privi di sensi. La donna informa gli
altri che la tribù che abita l'isola è cannibale, per cui è necessario sbrigarsi. Tutti e quattro accorrono a salvare gli altri componenti della ciurma prima che vengano cucinati in un pentolone.
Bagy riacquista il controllo sul suo corpo, libera i suoi compagni e sconfigge i cannibali. Tutti quanti salgono a bordo della Big Top e prendono il mare con l'intenzione di trovare Rufy e
vendicarsi.
Nel frattempo i pirati di Cappello di paglia si avvicinano a Rogue Town, la città in cui il re dei pirati Gol D. Roger è nato e molti anni dopo è stato giustiziato.
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