Rufy, Franky e Robin cominciano a combattere con i centauri, mentre Law e Chopper entrano nel laboratorio. I bambini sorvegliati da Usop e Nami si svegliano e vengono colti da un'altra crisi: il
cecchino utilizza un'altra Stella Soporifera, ma il suo effetto è molto più debole della precedente. Rufy combatte con Smoker e Tashigi, ma si rifiuta di finire il primo visto che non può usare
tutta la sua forza; allo stesso tempo Franky, con il suo raggio, sfonda l'entrata del laboratorio. A questo punto giunge sul campo di battaglia una parte di Smiley: dopo aver mietuto alcune vittime
col suo gas, la creatura, dopo essere stata attaccata col fuoco, rilascia una massiccia esplosione. La maggior parte dello strano essere, che si trova davanti a Zoro, Sanji, Brook e il samurai,
spara letteralmente alcune sue parti verso il terreno dello scontro (così come aveva fatto per la prima): Ceasar Clown, giunto anch'esso sul campo di battaglia, afferma che questo è l'unico modo
con cui Smiley possa passare dalle terre infuocate a quelle ghiacciate, poichè l'acqua è la sua debolezza. Lo scienziato, inoltre, afferma che quando tutte le parti di Smiley saranno raccolte sia
i Marines che i pirati sperimenteranno "un mondo di morte". Rufy, interrompendo lo scienziato, grazie all'Ambizione riesce ad afferrare Clown.
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