Luffy e Kaido si stanno scontrando sul tetto di Onigashima, mentre Yamato e Momonosuke si trovano sotto l'isola. Yamato nota che l'intera isola si sta sgretolando pian piano e deduce che la
forza di Kaido sta per esaurirsi. Pertanto, Momonosuke deve creare nuvole fiammeggianti per sorreggere l'isola e spostarla, altrimenti la capitale verrà distrutta quando Onigashima cadrà a causa
della grande quantità di bombe e armi presenti nei sotterranei del castello. Nel frattempo, Zoro e Sanji si trovano nel Live Floor e sono in difficoltà contro i nemici Queen e King. Sanji schiva
i colpi di Queen, ma viene colpito brutalmente a volte. Nonostante senta il dolore, Sanji si sente strano e pensa di essersi rotto qualcosa, ma in realtà la sua struttura anatomica e fisica sta
cambiando. Dall'altra parte, Zoro scheggia la maschera di King, il quale si arrabbia e si trasforma nella sua forma ibrida, attaccando a casaccio chiunque gli capiti a tiro. King è arrabbiato
perché non vuole che la gente veda il suo vero volto. Zoro viene scaraventato via e incontra Franky, con il quale ha un breve dialogo. Poi King torna all'attacco e scaraventa Zoro fuori dal
castello. Lo scontro tra i due continua sulla costa, in aria. Zoro è ferito e accusa i colpi, mentre King è sempre più arrabbiato. Ora un pezzo della sua maschera è saltata via, rivelando la
sua pelle scura e un tatuaggio.
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