Un uccello ferito finisce sulla scialuppa di Rufy, causando una falla. Poco dopo, vengono raggiunti da una nave pirata, il cui capitano chiede al ragazzo di consegnargli il volatile. Rufy sale a
bordo e consegna l'animale a Spiel, venendo rimproverato da Ann. Tuttavia il ragazzo insulta il capitano pirata e viene imprigionato assieme alla ragazza.
Ann gli racconta che il suo villaggio
è stato distrutto da Spiel, desideroso di ottenere il sangue di Balloon. Dopo la fuga di quest'ultimo, il pirata l'ha catturata per attirarlo e gli ha sparato.
A quel punto Rufy si libera
grazie ai suoi poteri, facendo evadere anche Ann. Quest'ultima raggiunge il ponte e tenta di liberare Balloon dalla gabbia in cui è rinchiuso. Tuttavia Spiel la nota e le propone di affrontare uno
dei suoi uomini in cambio della libertà in caso di vittoria. Quando la ragazza ne esce vincitrice, il capitano le consegna la chiave della gabbia, per poi spararle alle spalle.
Rufy raggiunge
il ponte della nave, salvandola in tempo da dei colpi di pistola di Spiel. Ann è poi testimone dello scontro tra i due. Spiel viene messo in seria difficoltà, così prende il volo sulla sua scopa,
portando con sé Balloon, e fa affondare la sua nave con a bordo l'equipaggio. Ann salva Rufy, caduto in acqua, il quale raggiunge il capitano pirata e lo sconfigge, così l'animale afferra il ragazzo
prima che cada in acqua e si ricongiunge ad Ann. Quest'ultima saluta Rufy augurandogli di realizzare i suoi sogni.
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