Kidd e Killer son circondati da nemici e si chiedono se sia stata una scelta giusta affrontare il nemico così frontalmente dall'ingresso mentre vedono passare una strana figura armata di mazza ed inseguita da scagnozzi di Kaido. Poco distante, Luffy scambia due parole con Ulti quando i due si arrabbiano e si scontrano. Ulti tira una testata a Luffy che la contrasta ma cade giù dal pavimento. Mentre Ulti e Page One si trasformano perché percepiscono il vero valore di Luffy, quest'ultimo si rialza e torna dai nemici pensando tra sé e sé di aver sottovalutato il nemico. Ulti attacca e Luffy riesce a prenderla e scaraventarla via. Successivamente colpisce Page One con un Elephant Gun stendendolo. Ulti si rialza e prende Luffy per le braccia, lo tiene fermo e carica un'altra testata. Luffy è in difficoltà e pensa di attivare il Gear Fourth. In quel frangente, arriva la strana figura apparsa precedentemente ad inizio episodio e colpisce Ulti con la mazza e la tipica posa di Kaido, stendendola. A quel punto, la figura, si avvicina a Luffy euforica e lo prende con sé iniziando a scappare. Annuncia a Cappello di Paglia di essere il figlio di Kaido, si chiama Yamato ed è in buona fede. Sta aspettando Luffy da tantissimo tempo. Cappello di Paglia è alquanto sconvolto.
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