Descrizione: Dopo la lunga e faticosa battaglia contro i demoni di Tartaros, Natsu e Happy decidono di allontanarsi da Magnolia, per allenarsi e diventare più forti, ma non sapendo dove andare, decidono di recarsi a Tenroujima. Arrivati all’isola, s’incamminano verso la tomba del primo master di Fairy Tail, Mavis Vermillion, e cominciano a svolgere il loro allenamento; da qui si torna indietro nell’anno X679, ovvero 112 anni prima, quando a Tenroujima esisteva una città, dove risiedeva una gilda di nome Red Lizard.
All’interno della gilda troviamo Mavis, che aveva poco più di 6 anni, a lavorare come una serva, per sdebitare i suoi defunti genitori, perché quest’ultimi avevano dei conti in sospeso con il Master. Nonostante ciò, Mavis non si fa scoraggiare dalle dure mansioni, che deve svolgere, e dice sempre a se stessa di non piangere, poiché (secondo un libro che ha letto) ''Le fate non vanno dai bambini che piangono.''
Un giorno però, mentre Mavis sta andando a consegnare la merenda alla figlia del Master, una gilda di nome Blue Skull attacca i maghi di Red Lizard e distruggono tutta la città. Quando Mavis vede tutti gli edifici avvolti dalle fiamme, e gli abitanti che vengono uccisi dai maghi di Blue Skull, scappa via con Zera, la figlia del Master di Red Lizard, verso la foresta, dove poi decideranno di restare a vivere.
Sette anni dopo, arrivano a Tenroujima 3 maghi in cerca di una pietra preziosa.
Volume 01
Capitolo 001 - Le fate nel tuo cuoreCapitolo 002 - Il gioco della verità
Capitolo 003 - La notte dell'imbarco
Capitolo 004 - Danzando con le lame
Capitolo 005 - Un lago al chiaro di luna
Capitolo 006 - Blue Kull
Capitolo 007 - Mavis la maga nera
Capitolo 009 - Magnolia brucia?
Capitolo 010 - ''Law''
Capitolo 011 - Qualcuno che svanisce
Capitolo 012 - Zera
Capitolo 013 - Un'eterna avventura
Capitolo 013-5 - Happy, il gatto blu
